De Britse markt voor medicinale cannabis: groei, diversificatie en kansen

De afgelopen jaren is de Britse markt voor medicinale cannabis drastisch geëvolueerd en een van de meest dynamische van Europa geworden. Volgens een recent rapport van Cannamonitor blijft de groei in particuliere recepten en productdiversiteit versnellen. Dit artikel analyseert de belangrijkste dynamieken die deze markt vormgeven, van de opkomst van gediversifieerde producten tot uitdagingen op het gebied van regelgeving, en onderzoekt hoe de sector zich de komende jaren zou kunnen blijven ontwikkelen.

Surgerende groei sinds legalisatie

Sinds de legalisering van medicinale cannabis in het Verenigd Koninkrijk in 2018 heeft de markt een indrukwekkende groei doorgemaakt. Het aantal voorgeschreven producten is gestegen van slechts 278 in 2019 tot meer dan 124.000 in 2022, met een prognose van meer dan 350.000 voorgeschreven producten in 2023. Vergeleken met Frankrijk is dit momentum op de markt grotendeels te danken aan particuliere spelers, omdat de NHS op de achtergrond blijft en slechts een paar recepten heeft uitgeschreven via het openbare systeem. Als reactie op dit gebrek aan ondersteuning zijn er privéklinieken opgericht om patiënten een alternatief te bieden, waardoor een bredere, zij het dure, toegang tot medicinale cannabisbehandelingen wordt aangemoedigd.

Dit particuliere toegangsmodel, samen met een liberale benadering van de beschikbare productformaten, heeft geleid tot een snelle uitbreiding van het aanbod. Bloemen, oliën, vapes en capsules bieden nu een scala aan keuzes voor zowel voorschrijvers als patiënten, waardoor ze hun behandelingen kunnen personaliseren.

Deze groei roept echter ook vragen op over gelijke toegang en de hoge kosten van behandelingen voor ernstige aandoeningen. Hoewel concurrentie de prijzen heeft doen dalen en initiatieven heeft aangemoedigd om de toegang voor kwetsbare bevolkingsgroepen te verbeteren, blijven er grote uitdagingen bestaan.

Medische cannabis in het VK: aantal voorgeschreven producten

De diversiteit aan producten: tussen de dominantie van bloemen en nieuwe opties

Hoewel er tweehonderd vrij diverse producten beschikbaar zijn, wordt de Britse markt nog steeds gedomineerd door bloemvoorschriften, die goed zijn voor 79% van de geleverde producten in 2023, met een duidelijke voorkeur voor producten met een hoog THC-gehalte.

De populariteit van bloemen staat in contrast met die van oliën, die in absolute termen groeiden, maar marktaandeel verloren in 2023 en nu goed zijn voor 20% van de recepten. Meer innovatieve vormen, zoals capsules en vapes, hebben nog steeds moeite om een significant deel van de markt te veroveren.

Bloemen met een hoog THC-gehalte blijven marktaandeel winnen, maar er zou vraag kunnen ontstaan naar een gevarieerder productaanbod naarmate patiënten en voorschrijvers beter op de hoogte zijn. Tegelijkertijd zou de interesse in CBD-gebalanceerde producten en niet-geïnhaleerde vormen, zoals oliën, capsules of zuigtabletten, kunnen groeien, waardoor patiënten een breder scala aan opties voor therapeutische verlichting krijgen.

Medische cannabis in het VK: productsoorten

Een steeds concurrerender aanbod tussen Europa en Canada

Het aanbod op de Britse markt is voornamelijk afhankelijk van Europese import, waarbij ongeveer 75% van de producten die aan patiënten worden geleverd afkomstig is uit landen als Portugal, Spanje, Noord-Macedonië en Denemarken. Landen uit het Gemenebest zoals Canada, Australië en Zuid-Afrika spelen echter ook een belangrijke rol.

Het marktaandeel van Canadese producten verdubbelde tussen 2022 en 2023, met name in het hogere THC-bloemensegment, waar Canadese producten 56% van de verkoop voor hun rekening nemen. In 2024 reageerden Portugese en Macedonische kwekers echter op deze trend met de introductie van variëteiten met meer dan 24% THC. Eveneens in 2024 werden de eerste zelfgekweekte producten in het Verenigd Koninkrijk op de markt gebracht.

Concurrentie tussen meer dan 30 producenten creëert een zeer concurrerende marktomgeving, die van invloed zou kunnen zijn op de diversiteit van de producten die beschikbaar zijn voor Britse patiënten.

Marktconcentratie rond populaire soorten

De Britse markt voor medicinale cannabis vertoont een sterke concentratie rond een paar populaire bloemsoorten. Van de meer dan 100 soorten die op recept verkrijgbaar zijn, nemen de top 10 soorten 60% van de markt voor hun rekening, terwijl de 20 populairste soorten goed zijn voor 80% van de vraag. Hiervan zijn indica-dominante hybriden zoals Gorilla Glue #4 en GSC (Girl Scout Cookies) het populairst bij patiënten.

Deze concentratie illustreert een duidelijke voorkeur voor bekende variëteiten, die vaak worden gekozen vanwege hun snelle therapeutische effecten en hoge THC-gehalte.

Medische cannabis in het VK: “bloem”-producten

Marktvooruitzichten: naar veranderende behoeften van patiënten

Terwijl de vraag naar THC-rijke bloem blijft groeien, kan de Britse markt in de toekomst de voorkeur geven aan een meer diverse, patiëntgerichte benadering die niet beperkt is tot het THC-gehalte. Naarmate de markt zich verder ontwikkelt en patiënten beter geïnformeerd raken, zullen eigenschappen als terpeenprofielen, de specifieke effecten van verschillende soorten en alternatieve consumptiemethoden waarschijnlijk aan populariteit winnen.

Voor leveranciers betekent dit een kans om innovatieve en goed gedifferentieerde producten te ontwikkelen, afgestemd op de uiteenlopende behoeften van patiënten, en om zich te positioneren in een markt die snelle veranderingen ondergaat. Het Verenigd Koninkrijk, met zijn groeiende vraag naar GMP-conforme producten, blijft een aantrekkelijke bestemming voor leveranciers van over de hele wereld, hoewel de uitdagingen op het gebied van kwaliteit en toegankelijkheid blijven bestaan.

Maar de groei van de Britse markt voor medicinale cannabis kan binnenkort te maken krijgen met uitdagingen op het gebied van regelgeving. De toename van het aantal recepten voor producten met een hoog THC-gehalte leidt tot bezorgdheid over een verschuiving van medisch naar quasi-recreatief gebruik, vooral onder een overwegend mannelijk en jonger publiek. In deze context zouden gezondheidsautoriteiten kunnen overwegen om onopvallende verpakkingen op te leggen om de visuele aantrekkingskracht te beperken, evenals extra beperkingen op marketing en reclame om de normalisering van cannabisgebruik in jongere demografische segmenten te voorkomen.

De Britse markt voor medicinale cannabis staat op een keerpunt door de groeiende vraag en het steeds grotere productaanbod. De groeivooruitzichten blijven hoog en voor bedrijven die innovatie, kwaliteit en toegankelijkheid hoog in het vaandel hebben staan, biedt de Britse markt solide kansen in een snel veranderende omgeving. Met de steun van een evenwichtig regelgevend kader kan de markt verder evolueren naar een duurzame industrie die zich richt op het welzijn van patiënten.